De Grey Mining Ltd.

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Unternehmensdaten

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Branche:
Goldexploration Australien
Web:
Börsen:

ASX: DEG
FSE: DGD


ISIN: AU000000DEG6

Aktienanzahl:
938,55 Mio.

Market Cap:
35,66 Mio. EUR
Kontakt:
Simon Lill, Executive Chairman
Tel. +61-8-6117 9328
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Adresse:
22 Railway Road
Subiaco WA 6008, Australien

Unternehmensbeschreibung

Goldexplorer im Pilbara Gebiet mit inzwischen 1,7 Mio. Unzen Ressource

Das 1.500 qkm große Pilbara-Projekt, das sich 60 Kilometer südlich der australischen Hafenstadt Port Hedland befindet, besteht aus dem Teilprojekt Turner River und das nun endgültig in vollständigen Besitz übergegangenen benachbarten Indee-Gebietes. Im Juli 2019 veröffentlichte De Grey Mining vom Gesamtprojekt Pilbara eine erneut verbesserte Ressourcenschätzung über 1,7 Mio. Unzen Gold, bei einem guten Durchschnittsgehalt von 1,8 Gramm Gold pro Tonne. Besonders dabei hervorzuheben ist die Bildung einer Untertageressource auf Withell über 291.900 Goldunzen und die 148%-ige Erhöhung der Goldressourcen auf Toweranna, das mit nun 356.600 Unzen zur 2.-größten Lagerstätte auf Pilbara avancierte. Dem gesetzten Untertageexplorationsziel auf Pilbara über 330.000-720.000 Goldunzen ist man damit schon im ersten Schritt recht nahe gekommen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer hochgradigen Untertagemine, die der geplanten Tagebaustrategie hinzugefügt werden soll, ist hinsichtlich des Potentials der höheren Erträge, der Lebensdauer der Mine und der jährlichen Produktionsraten beachtlich. Dabei noch gar nicht berücksichtigt sind die Goldkonglomerat-Vorkommen auf Indee Gold, die man durch spektakuläre Nuggetfunde vermutet, und durch diverse Bohrprogramme nachweisen will. Gebietsnachbar Novo Resources, der mit seinen Goldkonglomerat-Entdeckungen für einen wahren Goldrausch und für großes Aufsehen, nicht nur in Australien, sorgte, bringt nun sein Explorations-Know-How in das Pilbara-Projekt ein. Es konnte jüngst eine vielversprechende Absichtserklärung (LOI) mit Novo abgeschlossen werden.

Vor allem aber zur Forcierung eigener Explorationsaktivitäten konnten im Juli diesen Jahres 22 Mio. Dollar neues Kapital beschafft werden. Bis Ende 2020 erwartet De Grey Mining die Goldressourcen auf über 3 Millionen Unzen hochschrauben zu können, wie Executive Chairman Simon Lill in einemm Interview mit GOLDINVEST.de verkündete.

Neben den vielen erstklassigen Teilzielen besitzt De Grey Mining auf Turner River auch das vielversprechende Lithiumziel King Col, welches einen 7,5 Kilometer langen Pegmatit-Trend beherbergt. Darauf könnte bald die australische Mineral Resources ein Auge werfen, die die Produktion ihrer Wodgina Lithium Mine in unmittelbarer Nachbarschaft zu De Grey 2019 auf 100% Auslastung steigern will, um ihre Gewinnmargen zu verdoppeln. Über die Monetarisierung von diesem Projekt wird durchaus nachgedacht.

Investment Case

Mittelfristig plant De Grey Mining ein kostengünstiges Haufenlaugungsverfahren, sowie eine zentrale CIL- und Sulfid-Flotations-Aufbereitungs-Anlage bei Withnell mit einer Jahreskapazität von 2 Million Tonnen Erz. Eine Tagebaugoldmine soll, laut ersten Berechnungen, Investitionen von über 110 Millionen Dollar erfordern. Bald soll die endgültige Entscheidung fallen, ob und in welchem Umfang ein Bergwerk gebaut wird. Man arbeitet schon an der entsprechenden Machbarkeitsstudie. Mit zunehmenden Goldressourcen soll diese auch bald einen positiven Abschluss finden. Die nachgewiesenen herausragend hohen Goldausbringungsraten von +90% tuen dann ihr übriges.

An interessierten institutionellen Großinvestoren mangelt es De Grey nicht. 2017 stieg der der erfolgreiche kanadische Goldproduzent Kirkland Lake (Marktkapitalisierung von über 12 Mrd. CAD) mit 5 Mio. AUD ein. Kirkland Lake hatte sich bereits kurz zuvor mit 56 Mio. CAD auch an der benachbarten Novo Resources beteiligt. Dabei sitzt De Grey schon auf strukturellen Goldressourcen; Novo nicht. Optionen im Gegenwert von 3,75 Mio. AUD mit Basispreisen von 0,10 AUD wurden 2018 von Taylor Collison gezeichnet. Der gleichzeitig veröffentlichte Aufruf zum Ausüben möglichst vieler Optionen wurde scheinbar erhört. 2018 und 2019 kam erneut frisches Kapital von strategischen Investoren. Gebietsnachbar DGO Gold Limited zeichnete erst 5 Mio. AUD dann nochmals für 5 Mio. AUD De Grey Aktien zu 0,20 AUD bzw. 0,05 AUD.  

Das gesamte Pilbara-Projekt verfügt über eine große Pipeline attraktiver Explorationsziele, die das Unternehmen aktiv angeht, um neue Ressourcen zu entdecken und die aktuellen Ressourcen von 1,7 Mio. Unzen Gold nochmals aufzuwerten und zu erweitern. Bis heute wurde nämlich nur ein kleiner Teil der vererzten Scherzone erkundet, die sich über 200 Kilometer Streichlänge auf dem Unternehmensgelände erstreckt. Man reiht sich bezüglich der Projektgrösse schon bei multi-millionen-Unzen-schweren Goldminen von Ashanti (130 Km in Ghana), Kirkland Lake Gold (300 Km in Kanada) und Kalgoorlie (100 Km in Westaustralien) ein. Explorationsarbeiten an den strukturierten Goldvorkommen auf Pilbara waren bisher auf allen Zielen erfolgreich.

Unter der Übertagebaugrube Whithnell wurden einige Tiefenbohrungen niedergebracht. Die Ergebnisse aus den dabei entdeckten 2 gestapelten Erzgängen waren mit einer hohen Trefferquote und Bonanza-Gehalten von bis zu 70,4 g/t Gold herausragend. De Grey definierte daraufhin ein Untertageexplorationsziel über 330.000 – 720.000 Goldunzen. Auch die Bohrergebnisse auf Mount Berghaus aus 2018 können sich sehen lassen. Auch sie zeichnen sich vor allem durch eine besonders hohe Trefferquote aus. Hier wurden hochgradige oberflächennahe Vererzungen nachgewiesen. Teilziel Mallina liefert bei Bohrungen Ergebnisse bis zu +5 g/t, und liefert durch geophysikalische Untersuchungen (SAM) sogar weitere Ziele. 

Strategischer Plan des Unternehmens ist es, Identifizierung und Zukauf von weiteren höhergradigen Ressourcenzielen, die sich innerhalb von 50 Kilometer um die geplante Tagebaumine Withnell befinden. Das Joint-Venture-Abkommen Farno McMahon und die beiden Optionsabkommen Vanmaris und Blue Moon sind hier zu nennen. Nachdem 2018 der Gebietsnachbar Novo Resources den Ankauf von Farno McMahon verkündete, übte auch De Grey seine Option für eine 75%ige Beteiligung an dem Teilgebiet E47/2502 aus. Einige Erkundungsbohrungen dort lieferten 2019 respektable - vor allem oberflächennahe - Goldgehalte.

Eine ganz neue Unternehmensbewertung bekam De Grey Mining 2017 durch die Entdeckung von 3 Gold-Konglomeraten auf dem Indee-Gold-Projekt. Auf dem Loudens Patch Gebiet wurden bei Erkundungsarbeiten 91 Goldnuggets verschiedener Größen von bis zu 10 Millimetern gefunden. Diese News führten deshalb zu internationalem Aufsehen, weil Monate zuvor die kanadische Novo Resources mit ähnlich spektakulären Goldfunden aufwarten konnte. Dies entfachte bei den Investoren regelrecht einen Kaufrausch, der die Aktien sämtlicher in der Pilbara Region aktiven Explorer in die Höhe schießen ließ.

Erste stratigrafische Kernbohrungen auf Jarrett Well und Steel Well im Sommer 2018 durchteuften 12 bzw. 68 Meter mächtige pyrithaltige Konglomeratschichten, die Ähnlichkeiten mit den unweit gelegenen Entdeckungen von Novo Resources aufweisen und Gold führen könnten. Mit einem 30-Tonnen-Bagger und einem Xcentric-Reißzahn wurden auf Loudens Patch erste Schürfgräben zur Freilegung des Konglomerathorizonts gezogen. Einzelne Großproben von jeweils 250 kg brachten dort bis zu knapp 2 Gramm Gold ans Tageslicht.

Das nicht zu unterschätzende Lithium-Vorkommen King Col auf dem Teilprojekt Turner River bietet das Potential einer Lithium-Cäsium-Tantal-Lagerstätte des Wodgina- oder Pilgangoora-Typs. De Grey wird hier weitere Bodenproben entnehmen und ein RC-Explorationsprogramm über 1.500 Meter starten, welches sogar von der westaustralischen Regierung finanziell unterstützt wird. Zwillingsbohrungen zu früheren RC-Bohrungen auf dem King Col Projekt bestätigten beachtliche Ausläufer der anomalen Lithiumzonen. Es wurden damals hochgradige Spodumen-Quarz-Vererzungen entdeckt. Ein Bohrabschnitt über 17 Meter lieferte einen Gehalt von 2,55% Li2O.

Management

Simon Lill
Executive Chairman

Mr. Lill has a BSc and a Masters of Business Administration, both from The University of Western Australia and has been a corporate adviser with Trident Capital Pty Ltd for the last 5 years. He has over 25 years’ experience in stockbroking, capital raising, management, business development and analysis for a range of small and start-up companies, both in the manufacturing and resources industries, and has specialised in that time in company restructuring activities.

Peter Hood 
Non-executive Director

Mr. Hood, a Chemical Engineer, has had a distinguished career in the Australian Mining and Chemical Industries. He held the position of Senior Production Engineer at the Kwinana Nickel Refinery from 1971 to 1981, then Mill Superintendent of the WMC Kambalda Nickel and Gold Operations between 1982 to 1985. In 1985, he joined Coogee Chemicals Pty Ltd in the position of General Manager and then as their CEO between 1998 and 2005. He then held the position of CEO of Coogee Resources Ltd before retiring in 2008. Through that period he was part of the management team that oversaw significant growth in Coogee Chemicals company capitalisation. Currently he holds positions on the board of two other ASX listed companies; GR Engineering and Matrix Composites and Engineering Ltd.


Mr. Eshuys
Non-Executive Director

He is a veteran Australian gold geologist with several decades of exploration and discovery, development and production experience. His success as exploration director of several listed companies include leadership of the teams that discovered the Plutonic Bronzewing and Jundee gold deposits in Western Australia. He also led the discovery of the Cawse Nickel Deposit and was involved in the Maggie Hays and Mariners nickel discoveries earlier in his career. More recently Mr Eshuys was Managing Director and CEO of St Barbara Limited from 2004 to 2009 and led the re-establishment of Sons of Gwalia as a major underground gold producer. Mr Eshuys is Executive Chairman of DGO Gold Limited, an ASX listed gold explorer and investor that is building a portfolio of gold discovery opportunities through strategic equity investment, tenement acquisition and joint venture.


Mr Parncutt
Non-Executive Director

He is a seasoned investment markets professional and company director. After an initial stint as a mine geologist in Western Australia, Bruce’s career has spanned roles in resource investment analysis, stockbroking, investment management and investment banking. He was Managing Director and CEO of McIntosh Securities from 1990 to 1996 until its acquisition by Merrill Lynch where he served as Senior Vice President for several years before forming Lion Capital where he is now Chairman. He has significant experience in public company and not-for-profit boards including as a Director of Australian Stock Exchange, and as a Trustee and President of the Council of Trustees of the National Gallery of Victoria. He has also been a director of a number of private and smaller listed public companies including Stuart Petroleum. Mr Parncutt is also a Director of DGO Gold Limited which has provided significant support to De Grey Mining Limited since its initial investment in De Grey in July 2018.


Andy Beckwith
Executive Technical Director

Mr. Beckwith has a Bachelor of Science (Applied Geology) from the University of South Australia, and has over 30 years of Geological and Management experience. His more recent roles include successfully building Westgold to circa 5M ounces of resources as Managing Director and prior to that, senior roles with Anglo Gold Australia.
Andy has successfully worked on projects from grassroots to mine development and has extensive experience working with corporate transactions, project acquisitions and project generation.
Andy Beckwith joined De Grey Mining originally as a consultant, before coming on as Technical Director and Operations Manager in November 2017 and has played a significant role in the rebirth of the company.

Craig Nelmes
Joint Company Secretary

Craig Nelmes is an Accountant with over 20 years experience in the mining sector in Australia and overseas. For the last 6 years he has worked with Corporate Consultants Pty Ltd, a company providing accounting, secretarial and administrative services to ASX and TSX listed entities.


Patrick Holywell 
Joint Company Secretary

Mr Holywell is a Chartered Accountant with fifteen years of experience in corporate governance, finance and accounting including employment with Deloitte, Touche Tohmatsu Ltd and Patersons Securities Ltd. He has extensive experience in the mining and resource industry and has significant experience in the development and ongoing operation of managed investment schemes, including regulatory and compliance. He has also been employed by, and acted as, company secretary, CFO and/or director of several companies in the resources sector.


Phil Tornatora
Exploration Manager

Mr. Tornatora joins De Grey Mining with over 25 years of geological experience. He has had substantial Exploration Management experience; with over 4 years as General Manager of Exploration at Northern Star. During this time Northern Star advanced from a single mine operation to a multi-mine company producing around 500Koz gold per annum. Prior to this, Phil worked as Exploration and Geology Manager for Galaxy Resources, a prominent Australian lithium/tantalum producer. He has held senior Geology roles with major International gold producer AngloGold Ashanti and has had a range of experience from regional to near mine exploration and resource development roles. Philip has a Bachelor of Science (Hons), Master of Economic Geology, and is a member of the AUSIMM and AIG. He has worked on numerous projects, both in Australia, Africa and SE Asia, with his extensive experience being a welcomed addition to the team at De Grey.

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DEG Prsi 07 2019

Corporate presentation

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